Article rédigé par la rédaction d’ETFWorld.fr

Michaela Collet Jackson, responsable de la distribution et du marketing pour la région EMEA

L’ETF CT QR Series Emerging Markets Equity Active UCITS fait ses débuts sur Xetra, la Bourse de Londres (LSE) et la SIX Swiss Exchange avec des frais annuels de 0,30 %

Le produit est désormais disponible sur les places boursières de la Deutsche Börse Xetra, de la London Stock Exchange et de la SIX Swiss Exchange. Il s’agit du quatrième volet de la gamme « Quant Redefined » (série QR), qui se caractérise par l’intégration d’une analyse quantitative propriétaire, d’une sélection active des titres et de critères ESG.

La première phase de la gamme active est désormais achevée

Avec cet ajout, la famille QR Series se renforce, en associant ce nouveau compartiment dédié aux marchés émergents aux fonds existants consacrés aux marchés mondiaux, américains et européens. L’offre actuelle d’ETF actifs de Columbia Threadneedle comprend donc :

CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF

CT QR Series US Equity Active UCITS ETF

CT QR Series European Equity Active UCITS ETF

CT QR Series Emerging Markets Equity Active UCITS ETF

La société a souligné que cette expansion constituait une avancée concrète dans sa stratégie de renforcement de ses capacités en matière d’ETF actifs, offrant ainsi à ses clients un véhicule supplémentaire pour accéder à la gestion active de la société de gestion.

Fiche technique et objectifs du nouveau fonds

Le fonds a pour objectif de générer une croissance du capital en investissant dans des actions de sociétés des marchés émergents. L’indice de référence retenu est l’indice MSCI Emerging Markets (NR USD). La gestion active vise à maintenir l’écart de suivi (tracking error) dans une fourchette modérée, estimée entre 3 % et 5 % par rapport à l’indice de référence. Voici les principales données communiquées par la société :

Caractéristique Détail

CT QR Series Emerging Markets Equity Active UCITS ETF

Symbole boursier : QREM

Bourses de cotation : London Stock Exchange, Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange

Ratio de frais total : 0,30 %

Indice de référence : MSCI Emerging Markets (NR USD)

ISIN : IE000DE2VF85

Le cœur quantitatif de la stratégie

L’approche adoptée repose sur le modèle quantitatif développé en interne par Columbia Threadneedle. La sélection des titres repose sur l’analyse de trois facteurs clés : la qualité, les catalyseurs et la valorisation. Ces éléments sont pondérés en fonction des spécificités de rendement de chaque secteur et enrichis par des évaluations propriétaires. L’objectif déclaré est d’identifier les entreprises présentant le plus fort potentiel de création de valeur à long terme, en générant de l’alpha grâce à un processus systématique et reproductible.

Lo Christopher Columbia Threadneedle ETFChristopher Lo, gestionnaire de portefeuille du nouvel ETF, a expliqué : « Les marchés émergents constituent l’un des segments les plus diversifiés et les plus dynamiques de l’ensemble de l’univers actions mondial, mais ils présentent en même temps d’importantes inefficiences. Notre approche combine une recherche systématique et une gestion véritablement active afin d’identifier les sociétés les plus susceptibles de surperformer, tout en évitant celles dont les perspectives sont plus faibles. Notre processus d’investissement rigoureux offre aux investisseurs une solution active efficace pour accéder aux opportunités des marchés émergents via la structure d’un ETF. »

Michaela Collet Jackson, responsable de la distribution et du marketing pour la région EMEA, a ajouté : « Les ETF actifs constituent un élément important de l’évolution de notre offre d’investissement. Le lancement de ce quatrième ETF actif dans la région reflète notre engagement à construire une gamme complémentaire à nos compétences bien établies en tant que gestionnaires actifs, répondant ainsi à la demande croissante des clients pour des stratégies d’investissement actives, transparentes et efficaces en termes de coûts. Nous avons constaté un vif intérêt pour notre série QR depuis le lancement des premiers ETF actifs l’année dernière, et nous sommes ravis de pouvoir offrir cette opportunité d’investissement sur les marchés émergents aux investisseurs de toute l’Europe. »

Aperçu complet de la gamme QR Series

Outre ce nouveau compartiment, la gamme active de Columbia Threadneedle comprend les trois autres ETF déjà opérationnels, dont les détails sont résumés dans le tableau comparatif ci-dessous :

Fonds Bourses Indice de référence ISIN

CT QR Series Emerging Markets Equity Active UCITS ETF LSE, Xetra, SIX MSCI Emerging Markets (NR USD) IE000DE2VF85

CT QR Series Global Equity Active UCITS ETF LSE, Xetra, SIX, Euronext Milan MSCI ACWI IE000M07S996

CT QR Series US Equity Active UCITS ETF LSE, Xetra, SIX Russell 1000 IE000953I6Z4

CT QR Series European Equity Active UCITS ETF LSE, Xetra, SIX, Euronext Milan MSCI Europe IE000SA19OL0

Perspectives d’avenir

Avec cette cotation, Columbia Threadneedle mène à bien son plan initial de lancement de la gamme QR Series, qui prévoyait quatre ETF actions « core » actifs. La société avait précédemment fait part de son intention d’étendre encore davantage son offre d’ETF actifs, en envisageant à l’avenir l’inclusion de stratégies obligataires. Cette perspective ne fait toutefois l’objet d’aucune mise à jour ni confirmation dans le cadre du lancement d’aujourd’hui.

Synthèse finale

Columbia Threadneedle a élargi son catalogue d’ETF actifs avec l’arrivée sur le marché du CT QR Series Emerging Markets Equity Active UCITS ETF, quatrième produit de la série « Quant Redefined ». Coté sur trois places boursières européennes (Xetra, LSE et SIX), le fonds applique une commission annuelle totale de 0,30 % et est indexé sur l’indice MSCI Emerging Markets (NR USD), avec un écart de suivi prévu compris entre 3 % et 5 %. L’offre globale de la gamme QR Series couvre désormais les principales zones géographiques des marchés boursiers : mondial, américain, européen et émergent

Source : ETFWorld