The Goldman Sachs Group, Inc. a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir NEOS Investments (NEOS), un fournisseur spécialisé dans les fonds négociés en bourse (ETF) à revenu systématique basés sur des options.
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par la rédaction d’ ETFWorld.fr
David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs
NEOS, l’une des plateformes d’ETF connaissant la croissance la plus rapide, gère 30 milliards de dollars d’actifs répartis sur 19 ETF de revenu basés sur des options au 30 juin 2026. Grâce à cette acquisition, Goldman Sachs Asset Management élargit son offre de solutions sophistiquées d’ETF basées sur des produits dérivés afin de répondre à la demande croissante et au large éventail de besoins en matière de portefeuilles mondiaux des investisseurs et des conseillers.
« Alors que la demande des investisseurs pour des ETF actifs ne cesse de croître, l’approche d’investissement rigoureuse de NEOS complète parfaitement nos capacités en matière de stratégies de protection, de rendement géré et de revenu. Ensemble, nous offrirons aux investisseurs une panoplie d’outils adaptés à différents environnements de marché », a déclaré David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs. « Les solutions innovantes de NEOS en matière d’ETF et ses programmes intuitifs d’éducation financière lui ont permis de se forger une solide présence sur le marché auprès d’une base d’investisseurs diversifiée, et cette acquisition constitue une excellente adéquation tant sur le plan stratégique que culturel. »
La croissance des ETF à revenu dérivé s’est accélérée, les investisseurs attendant de ces solutions modernes qu’elles génèrent des revenus attractifs, leur permettent de faire face à la volatilité des taux d’intérêt et de gérer les risques dans le cadre transparent et fiscalement avantageux des ETF. À l’échelle du secteur, les ETF à revenu dérivé ont vu leurs actifs sous gestion (ASG) atteindre environ 180 milliards de dollars et constituent l’une des catégories d’ETF connaissant la croissance la plus rapide, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) supérieur à 70 % depuis 2021, selon Morningstar. NEOS figure parmi les leaders du marché dans la catégorie des revenus dérivés depuis le lancement, en 2022, de sa gamme phare d’ETF à revenu basés sur des options.
« Depuis notre création, notre vision pour NEOS a toujours été de répondre aux attentes des investisseurs, de remettre en question les idées reçues et de développer des solutions d’investissement innovantes visant à obtenir de meilleurs résultats. Les besoins en revenus, la tolérance au risque et les objectifs de chaque investisseur sont uniques, et c’est en partant de ce principe fondamental que nous avons bâti notre activité. Notre engagement envers ce principe est absolu », a déclaré Garrett Paolella, cofondateur de NEOS.
« Alors que nous envisageons la prochaine étape de notre activité, Goldman Sachs Asset Management est un partenaire qui partage notre engagement en faveur de l’excellence en matière d’investissement et de l’innovation. Ensemble, nous allierons l’esprit d’entreprise de NEOS à l’envergure, à l’expertise et aux ressources de Goldman Sachs afin d’étendre la portée des solutions de NEOS et d’apporter encore plus de valeur à nos investisseurs », a déclaré Troy Cates, cofondateur de NEOS.
Fondée en 2022, NEOS est un pionnier des solutions ETF de nouvelle génération basées sur des options, qui visent à offrir un revenu mensuel élevé, une efficacité fiscale et une diversification.
Au 30 juin 2026, Goldman Sachs Asset Management, Innovator (filiale de Goldman Sachs Asset Management) et NEOS géraient plus de 130 milliards de dollars d’actifs sous supervision (AUS) dans le domaine des ETF. Selon Morningstar, cette fusion donnera naissance, au 30 juin 2026, au huitième plus grand gestionnaire d’ETF actifs. Grâce à des capacités complémentaires en matière de vente et de marketing, nous estimons qu’il existe d’importantes opportunités de développer l’ensemble de l’activité ETF de la société, alors que la demande en gestion de patrimoine continue de croître à l’échelle mondiale.
Les compétences d’investissement de NEOS renforcent le leadership de Goldman Sachs Asset Management dans sa volonté d’offrir à ses clients des performances d’investissement attractives et un service exceptionnel. Goldman Sachs Asset Management propose une large gamme de produits d’indexation directe et de comptes gérés séparément, d’ETF actifs et de stratégies d’investissement alternatives, notamment par le biais de ses fonds « evergreen » de la série G.
Ce partenariat vise à fournir à NEOS l’envergure et les ressources nécessaires pour renforcer sa marque et sa capacité à servir les investisseurs sur de nouveaux marchés, tout en préservant la philosophie propre à la société.
À l’issue de la transaction, les cofondateurs et associés gérants Troy Cates et Garrett Paolella, pionniers du secteur des ETF basés sur des options, rejoindront Goldman Sachs Asset Management en tant qu’associés. Ils apportent plusieurs décennies d’expertise en matière d’investissement basé sur les options afin de renforcer le leadership de Goldman Sachs Asset Management dans les domaines des ETF actifs, des stratégies de revenu fiscalement avantageuses et des solutions d’investissement. Une fois la transaction finalisée, l’ensemble de l’équipe de NEOS devrait rejoindre Goldman Sachs Asset Management, y compris les fondateurs, les investisseurs et les équipes chargées du service client.
Cette acquisition permet d’élargir stratégiquement les sources de revenus durables de la société et renforce son engagement à offrir aux investisseurs des solutions complètes.
Le montant de la transaction, pouvant atteindre 2,25 milliards de dollars en espèces et en actions, est subordonné à la réalisation de certains engagements en matière de performance et/ou de service.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2027, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires et du respect des autres conditions de clôture habituelles.
Goldman Sachs a été conseillé par Goldman Sachs Global Banking & Markets en tant que conseiller financier, ainsi que par Wachtell, Lipton, Rosen & Katz et Willkie Farr & Gallagher LLP en tant que conseillers juridiques. Barclays agit en tant que conseiller financier exclusif et Ropes & Gray LLP en tant que conseiller juridique de NEOS.
Source : ETFWorld.fr
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