édité par la rédaction d’ ETFWorld.fr

Rupert Haddon, directeur général chez First Trust Global Portfolios

Le fonds First Trust Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – February applique une stratégie d’investissement active visant à répliquer la performance de l’indice S&P 500 jusqu’à un plafond défini (cap).

Parallèlement, le fonds cherche à couvrir les pertes (buffer) des 15 premiers pour cent de baisse des cours à la fin de la période cible définie d’une année civile. Pour ce faire, le gestionnaire d’investissement investit la totalité des actifs dans des options FLEX, qui sont des contrats d’options de vente et d’options d’achat.

La stratégie de buffering commence et se termine en février de chaque année et est ensuite rééquilibrée en investissant dans un nouveau paquet d’options FLEX. Le cap est calculé à la première date de référence en fonction des conditions de marché, tandis que le buffer reste toujours inchangé à 15%.

First Trust Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer UCITS ETF – Février

Classe d’actifs : ETF d’actions actives

ISIN : IE000X8M8M80

Frais courants : 0,85 %.

Affectation des revenus : Capitalisation

Source : ETFWorld