WisdomTree élargit sa gamme Efficient Core avec un ETF multi-actifs sur la zone euro

Le fonds innovant offre une exposition à 360° aux marchés européens en intégrant dans un seul produit un panier d’actions et d’obligations souveraines.

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Alexis Marinof, PDG Europe de WisdomTree

WisdomTree annonce aujourd’hui le lancement du fonds WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF (NTSZ). Le fonds NTSX vise à répliquer la performance avant frais et dépenses, de l’indice WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS (l’« Indice »). Le total des frais sur encours (TFE) de cet ETF s’élève à 0,20 %.

Coté dès aujourd’hui sur Euronext Paris, Börse Xetra et Borsa Italiana, le fonds NTSZ sera également coté sur le London Stock Exchange le 8 octobre 2025.

L’indice est conçu pour offrir une exposition de 90 % aux actions à moyenne et grande capitalisation de la zone euro et de 60 % aux contrats à terme sur obligations souveraines de la zone euro. Il constitue donc une alternative à effet de levier, plus efficiente en termes de capital, que le traditionnel portefeuille 60/40.

L’ETF investit 90 % de ses actifs dans un panier diversifié composé d’entreprises de la zone euro à moyenne et grande capitalisation. Afin de renforcer les avantages de cette allocation d’actifs, une exposition de 60 % aux contrats à terme sur obligations souveraines de la zone euro est superposée, utilisant les 10 % restants du portefeuille comme collatéral pour les contrats à terme. Le portefeuille se compose de contrats à terme sur obligations souveraines de la zone euro, dont les échéances varient de deux à trente ans. Les expositions sont rééquilibrées trimestriellement.

La stratégie de la gamme Efficient Core repose sur la recherche académique et s’appuie sur la théorie moderne du portefeuille. Les travaux universitaires montrent depuis longtemps que le portefeuille optimal pour un niveau de risque donné est une version à effet de levier du portefeuille qui présente le meilleur ratio de Sharpe. En tirant parti d’un portefeuille 60/40 traditionnel, les investisseurs peuvent intégrer des actifs de diversification, tels que l’or, les matières premières ou les actifs privés, sans réduire leur exposition aux actions et aux obligations.

Pierre Debru, responsable de la recherche pour l’Europe chez WisdomTree, a déclaré : « Le tout dernier ajout à notre gamme d’ETF Efficient Core UCITS renforce notre engagement à offrir des solutions innovantes en matière de construction de portefeuille. En combinant exposition au marché actions et efficacité du capital au sein d’un même ETF, notre stratégie permet de libérer du capital pour des actifs de diversification ou des investissements alternatifs. Cette approche favorise des portefeuilles à long terme plus innovants, flexibles et performants. »

Le fonds WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF fait partie des stratégies Efficient Core de WisdomTree, dont la valeur s’élève à 1,8 milliard de dollars.

Cet ETF fait suite aux lancements des fonds WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (NTSX) et WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (NTSG), dont l’approche innovante a suscité un fort intérêt de la part des clients.

Alexis Marinof, PDG Europe de WisdomTree, a ajouté : « Notre mission consiste à fournir des solutions innovantes qui apportent une valeur ajoutée aux portefeuilles des investisseurs. WisdomTree bénéficie d’une solide expérience dans la commercialisation de stratégies qui répondent à des défis concrets et qui génèrent des avantages durables, qu’il s’agisse d’accroître l’efficacité, d’améliorer la diversification ou d’offrir de nouvelles façons de capter la croissance à long terme. Nous mettons l’accent sur une innovation intelligente, qui permet aux investisseurs de bâtir des portefeuilles solides et résilients pour l’avenir. C’est précisément ce que propose notre gamme d’ETF Efficient Core. »

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Source: ETFWorld.fr