Invesco lance un nouvel ETF conçu pour répliquer (moins les frais) une version de l’indice S&P 500 alignée sur un scénario climatique de 1,5°C construit à l’aide du modèle prospectif Transition Pathway.
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Gary Buxton, Responsable des ETF pour les régions EMEA et Asie-Pacifique chez Invesco
L’Invesco S&P 500 CTB Net Zero Pathway ESG ETF intègre les données Transition Pathway de Trucost dans la composante prospective de la méthodologie de l’indice S&P, un facteur crucial lorsqu’il s’agit d’atténuer les risques climatiques et de s’exposer davantage aux opportunités de la transition vers la décarbonisation. L’ETF est classé article 8 dans le cadre de SFDR.
Gary Buxton, responsable des ETF et des stratégies indexées pour la région EMEA chez Invesco, déclare « De nombreux investisseurs souhaitant inclure des objectifs liés au climat dans leurs portefeuilles attendent également d’obtenir des performances similaires à celles des indices de référence standard. Ces deux objectifs peuvent être contradictoires, c’est pourquoi les investisseurs doivent définir l’objectif exact de leur investissement et l’écart de performance qu’ils sont prêts à accepter par rapport à l’indice de référence. Nous sommes convaincus que notre nouvel ETF offre aux investisseurs la possibilité de bénéficier à la fois d’un écart réduit et d’une trajectoire plus cohérente vers la décarbonisation ».
Ce nouvel ETF d’Invesco vise à répliquer l’indice S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG Index (moins les frais), dont les exclusions ESG sont plus strictes que les exigences du Climate Transition Benchmark (« CTB »). Cet indice est construit à partir de l’indice S&P 500 original en excluant les titres impliqués dans le domaine du tabac, des armes controversées, des sables bitumineux, des armes légères, des contrats militaires ou du charbon thermique ; qui ne sont pas conformes aux principes du Pacte mondial des Nations unies ; ou qui ne sont pas couverts par la plateforme de données ESG du fournisseur de l’indice.
L’indice applique ensuite une stratégie d’optimisation pour répondre aux objectifs climatiques et ESG visés tout en minimisant la différence de pondération des composants, des secteurs et des industries par rapport au S&P 500. Certains de ces objectifs sont les suivants (1) l’alignement sur les normes minimales des critères de référence de l’UE en matière de transition climatique ; (2) l’alignement sur un scénario climatique de 1,5°C en utilisant le modèle de transition sélectionné par le fournisseur de l’indice ; et (3) une augmentation de la notation ESG mondiale moyenne pondérée du S&P de telle sorte qu’elle dépasse celle de l’indice S&P 500 après la suppression des 20 % d’actions les moins bien notées du point de vue ESG.
Selon Thibaud de Cherisey, Responsable de la distribution ETF EMEA chez Invesco : « La Commission européenne a établi deux cadres de référence pour l’investissement climatique : Climate Transition et Paris-Aligned Benchmarks (PAB). Ils partagent le même objectif final, mais l’une des différences est que les indices CTB n’interdisent pas les sociétés pétrolières et gazières comme le font les indices PAB, plus stricts. Cela permet à un indice CTB, et par conséquent à notre ETF, de suivre une voie plus réaliste vers la décarbonisation, en reconnaissant que les combustibles fossiles continueront de jouer un rôle important pendant la transition vers des sources d’énergie plus propres ».
Jas Duhra, responsable mondial des indices de durabilité chez S&P DJI ajoute : « Nous sommes heureux qu’Invesco ait acquis la licence de l’indice ESG S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned pour son nouvel ETF. L’indice est conçu pour répondre aux exigences des indices de référence CTB tout en intégrant des facteurs climatiques et de développement durable supplémentaires, tels que des données prospectives sur les trajectoires de transition. En tant que pionnier dans le développement d’indices axés sur la durabilité et le climat, S&P DJI continue d’offrir des solutions indicielles innovantes aux investisseurs et aux acteurs du marché en Europe et dans le monde afin de les aider à naviguer dans la transition vers une économie à faible émission de carbone ».
Les exigences de base du CTB et PAB s’appuie sur les émissions de gaz à effet de serre (GES) historiques des entreprises. L’indice S&P 500 Climate Transition Base Pathway-Aligned ESG va plus loin en intégrant également une approche prospective sur l’alignement futur des entreprises au scénario à 1,5°C.
Ce fonds est le premier ETF d’Invesco conçu pour répliquer un indice CTB et élargit ainsi sa gamme d’ETF actions et obligations ESG que la société propose désormais à ses investisseurs. Parmi les 35 fonds proposés, on trouve des ETFs suivant des indices PAB, des expositions thématiques ciblées sur les technologies de l’énergie propre et des stratégies ESG gérées activement.
Détails de L’ETF
Source : ETFWorld.fr
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