Le gestionnaire d’actifs quantitatif français TOBAM a coté un nouvel ETF UCITS géré activement sur Euronext Paris.
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Par la rédaction d’ETFWorld.fr
Yves Choueifaty, président et fondateur de TOBAM
Le fonds, lancé en partenariat avec Natixis Corporate & Investment Banking (CIB), propose une stratégie réglementée basée sur les actions, conçue pour tirer parti de l’adoption du Bitcoin.
Le TOBAM Global Blockchain Equity UCITS ETF propose une nouvelle classe d’actions pour une stratégie lancée il y a près de cinq ans. L’ETF est coté en euros et affiche un ratio de frais total (TER) de 0,91 %.
Une stratégie ciblée dans le domaine de la blockchain
L’ETF vise à offrir une exposition économique à l’adoption du Bitcoin grâce à un portefeuille d’actions cotées. Selon TOBAM, cette stratégie se distingue par le fait qu’elle sélectionne intentionnellement des entreprises dont les performances présentent une corrélation structurelle avec le Bitcoin, plutôt que d’investir de manière générale dans l’ensemble de l’écosystème technologique de la blockchain.
La construction du portefeuille repose sur une optimisation propriétaire. Elle vise à minimiser l’écart de suivi par rapport au Bitcoin tout en respectant les règles de diversification des OPCVM, qui limitent la détention de plus de 10 % des actifs dans un seul émetteur.
« Depuis son lancement, notre stratégie Global Blockchain Equity offre aux investisseurs un moyen unique de s’exposer aux moteurs de performance du Bitcoin dans un cadre OPCVM entièrement réglementé », déclare Yves Choueifaty, président et fondateur de TOBAM. « Le lancement de cet ETF avec Natixis CIB est une étape naturelle, qui rend la stratégie accessible à un plus large éventail d’investisseurs qui apprécient la liquidité et la transparence d’un format négocié en bourse. »
« La demande des investisseurs pour un accès réglementé à l’univers des actifs numériques continue de croître. Ce nouveau véhicule combine l’expertise reconnue de TOBAM en matière d’actifs cryptographiques avec l’efficacité opérationnelle et la transparence inhérentes au format ETF. »
Élargir l’accès aux plateformes ETF
Cette cotation crée une classe d’actions ETF pour la stratégie Global Blockchain Equity existante de TOBAM. Une version de fonds OPCVM ouvert est disponible depuis plus de deux ans par le biais des canaux d’assurance-vie et de conseil. Le format ETF cible les investisseurs institutionnels et les plateformes qui privilégient les produits transparents cotés en bourse.
« Nous sommes ravis de nous associer à TOBAM pour le lancement de cet ETF actif, pour lequel Natixis CIB agira en tant que teneur de marché principal », déclare Olivier Lasserre, directeur général, responsable mondial des services bancaires privés synthétiques et des ventes d’indexation synthétique chez Natixis CIB.
« Grâce à notre expertise en matière de stratégies de gestion active, ce lancement illustre notre capacité à accompagner nos clients dans leur transition vers les ETF actifs. Nous proposons ainsi une solution innovante sous la forme d’un indice dynamique qui, au-delà de sa cotation, ouvre de nombreuses opportunités en termes de structuration et de distribution », ajoute Romuald Orange, directeur général, responsable mondial de l’interface client propriétaire, Natixis CIB.
Performance et contexte de marché
Le communiqué de presse indique que la stratégie a généré un rendement annualisé net de 57 % entre son lancement en septembre 2023 et le 30 décembre 2025, surpassant ainsi son indice de référence international des actions.
Ce lancement intervient dans un contexte d’intérêt soutenu des institutionnels pour les produits donnant accès au Bitcoin. D’autres sociétés ont lancé des ETF sur les actions liées à la blockchain, mais leurs approches varient. Certains fonds combinent des sociétés corrélées au Bitcoin et des entreprises développant des applications blockchain pour les entreprises, ce qui peut entraîner des facteurs de performance différents.
TOBAM présente cet ETF comme un pont entre les thèmes des actifs numériques et les portefeuilles d’actions traditionnels.
Caractéristiques clés de l’ETF
TOBAM Global Blockchain Equity UCITS ETF
Lieu de cotation : Euronext
Symbole : BBLOK
ISIN : LU3142893745
TER (frais courants) : 0,91 %
Type d’ETF : Actif, conforme à la directive UCITS
Orientation de l’investissement : Actions mondiales structurellement corrélées au Bitcoin
Source : ETFWorld.fr
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