Schroders fait son entrée en Europe avec deux ETF actifs

Schroders, la société britannique de gestion d’actifs, tire parti de ses plus de vingt ans d’expérience dans la gestion active et de l’expertise acquise avec les ETF actifs aux États-Unis et en Australie pour lancer deux stratégies phares sous forme d’ETF pour le marché UCITS.

Schroders franchit une étape importante dans l’univers des fonds négociés en bourse (ETF) avec le lancement de ses deux premiers ETF actifs sur le marché européen. L’annonce faite aujourd’hui marque une expansion stratégique de l’offre du groupe, qui combine la flexibilité et l’accessibilité des ETF avec son cœur de métier : la gestion active des investissements.

Les deux nouveaux produits – le Schroder Global Equity Active UCITS ETF et le Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF – sont conçus pour compléter la gamme existante et offrir aux investisseurs un accès plus direct et à des coûts compétitifs à deux des stratégies mondiales phares de Schroders, jusqu’à présent disponibles principalement par le biais de véhicules d’investissement traditionnels ou de mandats.

Expérience mondiale et stratégies éprouvées

Le lancement européen ne se fait pas dans le vide. Schroders possède déjà une expérience de dix ans dans le domaine des ETF actifs, ayant lancé les premiers produits de ce type en Australie en 2016, puis aux États-Unis. Cette initiative permet à la société de mettre à profit son expertise reconnue en matière de gestion active – plus de 220 ans d’histoire – dans le cadre des ETF, de plus en plus demandés par les investisseurs.

« Schroders apporte pour la première fois plus de 220 ans d’expérience dans la gestion active au domaine des ETF actifs européens. Nous nous appuyons sur une décennie d’expérience déjà acquise dans l’offre d’ETF actifs, en étendant deux de nos meilleures stratégies mondiales en matière d’actions et d’obligations à un public plus large, par le biais de véhicules ETF domiciliés en Europe. Dans un environnement aussi dynamique, l’accès à des compétences de gestion active qui ont fait leurs preuves sur le marché est essentiel. Ces lancements permettront à nos clients de bénéficier de la flexibilité et de l’accessibilité offertes par un ETF, ainsi que du potentiel de rendements supérieurs découlant de notre approche d’investissement active », a commenté Johanna Kyrklund, directrice des investissements du groupe Schroders.

Les deux ETF en détail

1. Schroder Global Equity Active UCITS ETF : cet ETF réplique la stratégie QEP Global Core, qui gère environ 24 milliards de dollars. Dirigée par Lukas Kamblevicius, co-responsable de l’équipe Quantitative Equity Products (QEP) de Schroders, cette stratégie investit dans un vaste univers mondial d’environ 15 000 actions. Son objectif est de générer une surperformance constante par rapport à l’indice MSCI World, avec un risque relatif moindre. Il affiche un historique de 25 ans, ayant surperformé l’indice de référence pendant 20 des 25 années civiles, avec un rendement relatif annualisé de 1,0 % (avant frais).
2. Schroder Global Investment Grade Corporate Bond Active UCITS ETF : Cet ETF donne accès à une stratégie obligataire investment grade de 3 milliards de dollars, auparavant réservée aux investisseurs institutionnels via des mandats. La stratégie, de type bottom-up, combine recherche fondamentale et analyse systématique et vise à surperformer l’indice Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (USD hedged). L’équipe affiche un historique de six ans avec des rendements relatifs annualisés de 1,4 %.

Distribution et cotation

Le Schroder Global Equity Active UCITS ETF fera ses débuts sur la bourse allemande XETRA dès le 26 septembre, suivi peu après par son homologue obligataire. Les deux produits seront ensuite cotés à la London Stock Exchange, à la SIX Swiss Exchange et à la Borsa Italiana, avec différentes classes d’actions (en USD, GBP, EUR et CHF) afin de répondre aux besoins des investisseurs à travers l’Europe. Les classes avec couverture de change pour l’ETF obligataire sont attendues pour le quatrième trimestre 2025.

Une décision stratégique

« Cette étape importante démontre notre capacité à tirer parti de la portée des plateformes opérationnelles et d’investissement de Schroders pour élargir les canaux de distribution à la disposition de nos clients existants et nouveaux. Cela nous permet d’offrir l’avantage concurrentiel de l’investissement actif dans un nouveau format. », a déclaré Meagen Burnett, directrice financière de Schroders. « Le lancement de nos ETF actifs européens nous permettra d’atteindre un plus grand nombre d’investisseurs et de renforcer encore notre engagement à agir rapidement, en offrant la variété d’instruments d’investissement et les rendements diversifiés que nos clients attendent de plus en plus. »

Avec ce lancement, Schroders se positionne solidement sur le segment en pleine croissance des ETF actifs européens, offrant à ses clients, tant institutionnels que particuliers, la combinaison de la tradition de la gestion active et de l’efficacité et la transparence des ETF.

Source : ETFWorld.fr