La gamme d’ETF de Franklin Templeton accessible aux investisseurs au Luxembourg

Franklin Templeton a enregistré les 21 ETF UCITS de sa gamme Franklin Templeton ICAV pour les investisseurs luxembourgeois …

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Guillaume Dambrine, Senior ETF Sales Specialist de Franklin Templeton pour la France, la Belgique et le Luxembourg

dans le cadre de ses projets d’expansion sur le marché européen des ETF et en réponse de la demande croissante de ses clients en solutions d’ETF.

Ces 21 ETF couvrent un éventail complet d’ETF durables, passifs et à gestion active et des produits à bêta intelligent et thématiques, parmi lesquels :

• Des ETF qui assurent une exposition aux objectifs de décarbonation de l’Accord de Paris sur le climat
• Un accès à coûts réduits aux marchés émergents
• Une exposition aux obligations vertes et à l’obligataire actif
• Une série de produits smart beta composée d’ETF multifactoriels régionaux et d’ETF à distribution de dividendes
• Une exposition thématique économique au métavers
• Un produit obligataire inspiré des principes catholiques unique en son genre.

Selon Guillaume Dambrine, Senior ETF Sales Specialist de Franklin Templeton pour la France, la Belgique et le Luxembourg : « L’enregistrement de notre gamme d’ETF UCITS au Luxembourg est une étape importante pour nous étant donné le potentiel considérable de son marché des ETF, qui affiche une croissance parallèle à celle du marché européen des ETF avec un TCAC de 29 % depuis 2008³. Le Luxembourg est l’un des plus grands centres européens de gestion de patrimoine et d’actifs, avec l’une des plus fortes concentrations de fonds de fonds en Europe. Les ETF sont particulièrement bien adaptés pour les véhicules de fonds de fonds étant donné qu’ils permettent des allocations tactiques et précises entre toutes les classes d’actifs et les régions moyennant un coût compétitif, d’où l’intérêt pour nous de nous développer sur ce marché. »

Bérengère Blaszczyk, responsable de la distribution, France, Benelux et Pays nordiques de Franklin Templeton, a ajouté : « Nous sommes très enthousiastes à l’idée de voir notre gamme complète et d’ETF enregistrée au Luxembourg. Franklin Templeton possède depuis longtemps une forte présence au Luxembourg par son activité de fonds communs de placement, et cet enregistrement permettra à nos clients luxembourgeois d’utiliser notre gamme d’ETF dans le cadre de leurs portefeuilles diversifiés en complément de nos solutions traditionnelles de gestion active de fonds. »

ETF climatiques alignés sur l’accord de Paris

Cette série de produits assure aux investisseurs européens une exposition diversifiée de base durable et à faibles coûts à l’Europe, aux États-Unis et aux marchés émergents en phase avec la transition vers une économie à faible intensité de carbone tout en garantissant des portefeuilles pleinement alignés sur les objectifs de décarbonation de l’Accord de Paris sur le climat. Ces quatre ETF climatiques durables alignés sur l’Accord de Paris sont classés comme relevant de l’article 8⁴ du SFDR (le règlement européen sur la communication d’informations en matière de finance durable).

• Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF
• Franklin STOXX Europe 600 Paris Aligned Climate UCITS ETF
• Franklin MSCI China Paris Aligned Climate UCITS ETF
• Franklin MSCI Emerging Markets Paris Aligned Climate UCITS ETF

ETF passifs : Focalisation sur les marchés émergents

S’appuyant sur la tradition solide de Franklin Templeton dans les marchés émergents, avec plus de 114 milliards USD⁵ d’actifs gérés sur les marchés émergents, Franklin FTSE Brazil UCITS ETF, Franklin FTSE China UCITS ETF, Franklin FTSE Korea UCITS ETF, Franklin FTSE India UCITS ETF et Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF sont des ETF UCITS aux pondérations basées sur les capitalisations boursières axés sur des pays émergents. Ils offrent les taux de frais sur encours (total expense ratios, TER⁶) les plus bas d’Europe à 0,19 % et 0,09 % (le TER est inférieur de 57 % en moyenne à ceux des autres ETF OPCVM axés sur des pays émergents) pour leurs catégories respectives⁷.

ETF actifs : focalisation sur les obligations vertes

Le Franklin Euro Green Bond UCITS ETF est le premier ETF à gestion active consacré aux obligations vertes en euros d’Europe. Avec un TER de 0,18 %*, il offre une exposition à des obligations qui soutiennent des projets à faible intensité de carbone ainsi qu’à l’ensemble du marché européen des obligations vertes tout en maximisant les rendements totaux. Cet ETF actif, classé comme relevant de l’article 9⁸ du SFDR, investit au moins 75 % de son actif dans des obligations à label vert, le solde étant composé d’obligations alignées sur le climat.

Deux fonds axés sur les produits obligataires qui investissent principalement dans des titres de créance d’entreprises libellés en USD émis par des entreprises américaines et étrangères et dans des titres de créance et investissements à courte échéance libellés en euros, respectivement, font également partie de la gamme :

• Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF 
• Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF (article 8 du SFDR)

La gamme comprend également une série de sept ETF à bêta intelligent couvrant des stratégies multifactorielles d’actions dans les marchés émergents, aux États-Unis, en Europe, en Asie et au niveau mondial, dont deux ETF axés sur les dividendes. À cela s’ajoutent encore un ETF obligataire fondé sur les principes catholiques (Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF) et un ETF thématique (Franklin Metaverse UCITS ETF) qui offre une exposition aux actions d’entreprises cotées du monde entier impliquées dans le métavers et présente le TER le moins élevé d’Europe dans sa catégorie à 0,30 %.

Caroline Baron, Head of ETF Distribution, EMEA, Franklin Templeton, a déclaré : « Guillaume Dambrine a rejoint Franklin Templeton en mai 2022 afin de développer notre activité d’ETF en France et dans d’autres régions francophones de l’EMEA. Nous avons pour ambition de nous hisser parmi les 10 principaux fournisseurs d’ETF en Europe en poursuivant le développement de notre plateforme d’ETF axée sur l’obligataire, la durabilité et différentes thématiques. Nous sommes solidement positionnés pour l’avenir et nous pensons que cette entrée sur le marché Luxembourgeois contribuera à notre croissance. Cette région utilise les ETF depuis longtemps, et les investisseurs professionnels sont généralement bien informés et désireux d’utiliser les ETF. Nous sommes ravis d’étendre ainsi notre couverture régionale et nous nous réjouissons de pouvoir collaborer avec les investisseurs au Luxembourg. »

Les ETF sont cotés à la Deutsche Börse, le London Stock Exchange, la Borsa Italiana, le Swiss Stock Exchange SIX, et huit d’entre eux sont actuellement cotés sur Euronext Amsterdam, ce qui les rend disponibles à la négociation en euros et en livres sterling, mais aussi en dollars américains le cas échéant.

La plateforme mondiale d’ETF de Franklin Templeton permet aux investisseurs d’obtenir les résultats souhaités par le biais d’une gamme d’ETF actifs, factoriels et passifs. S’appuyant sur la solidité et les ressources de l’un des plus grands gérants d’actifs au monde, la plateforme mondiale d’ETF compte environ 15 milliards de dollars d’actifs sous gestion à l’échelle mondiale au 30 avril 2023.

* Le total des frais sur encours (TER) du Franklin Euro Green Bond UCITS ETF a été réduit de 12 points de base à 18 points de base avec effet jusqu’au 30 avril 2024.

** Le total des frais sur encours (TER) du Franklin Euro Short Maturity UCITS ETF a été réduit de 25 points de base à 5 points de base avec effet jusqu’au 30 juin 2023.

*** Le total des frais sur encours (TER) du Franklin S&P 500 Paris Aligned Climate UCITS ETF a été réduit de 8 points de base à 7 points de base avec effet jusqu’au 31 mai 2023.

Source : ETFWorld.fr