Les distributions régulières restent recherchées : après avoir atteint lemilliard d’euros en octobre 2024, VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF a doublé son volume en six mois seulement, pour atteindre aujourd’hui deux milliards d’euros.
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Martijn Rozemuller, CEO de VanEck Europe
« Dans un contexte de marché plutôt incertain, les actions à dividendes peuvent être un bon moyen d’absorber la volatilité de son portefeuille et de contrebalancer les actions orientées croissance », explique Martijn Rozemuller, PDG de VanEck Europe. « En effet, la hausse des taux d’intérêt n’a généralement pas un impact aussi négatif sur les actions à dividendes que sur les actions de croissance. Notre ETF axé sur la recherche de dividendes met l’accent sur la qualité.
Il offre la possibilité d’investir dans des sociétés à dividendes potentiellement élevés et peut convaincre de par sa diversification mondiale et ses critères de sélection complets », explique Martijn Rozemuller. Les investisseurs doivent toutefois garder à l’esprit que les stratégies de dividendes sont également soumises aux risques du marché et que des pertes de valeur ne sont pas exclues.
Historiquement, l’ETF a offert à la fois un potentiel de flux de dividendes fort et stable et la possibilité de participer à la hausse du cours de 100 grandes actions mondiales. La méthodologie de l’ETF développée par Morningstar va au-delà des simples concepts de rendement du dividende en sélectionnant les actions en fonction de plusieurs facteurs. L’accent est mis sur la croissance et la stabilité des dividendes – au fil du temps.
« Cette stratégie s’avère donc payante à long terme pour les investisseurs – la croissance importante et la forte demande pour notre ETF nous montrent que nous répondons exactement à l’intérêt des investisseurs avec cette stratégie », explique Dmitrii Ponomarev, Product Manager chez VanEck.
Des critères de sélection d’actions stricts
L’ETF sélectionne les 100 actions mondiales présentant le rendement en dividendes le plus élevé et les pondère en fonction du montant total des dividendes versés. À noter par ailleurs : le dividende actuel par action ne doit pas être inférieur à celui d’il y a cinq ans, les dividendes doivent avoir été versés au cours des 12 derniers mois et la pondération par action est limitée à 5 % maximum, tandis que la pondération par secteur ne doit pas dépasser 40 % au moment de l’examen.
L’ETF réplique l’indice Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index. Pour cet indice, Morningstar, la société spécialisée dans la recherche sur les placements mondiaux, identifie 100 valeurs issues du vaste univers des actions des pays développés. Outre des critères stricts concernant la politique de dividendes des entreprises, les prévisions de distributions futures et la liquidité des actions, des filtres ESG sont également appliqués afin d’exclure, par exemple, les violations du Pacte mondial des Nations Unies et les participations controversées dans des produits. Toutefois, l’ETF n’a pas pour objectif d’investir dans des placements durables.
ETF VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF
Nom de l’indice : Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend Leaders Screened Select Index
ISIN NL0011683594
WKN A2JAHJ
Ticker Xetra VDIV
Ticker LSE USD / GBP TDIV / TDGB
Ticker SIX TDIV
Ticker Borsa Italiana TDIV
Société de gestion des capitaux VanEck Asset Management B.V.
Domicile Pays-Bas
Devise de base EUR
Fournisseur d’indices Morningstar
Repondération Semestriellement
Structure du produit Reproduction physique
Date de création 23 mai 2016
Total des frais sur encours (TER) 0,38 % p. a.
Affectation des résultats Distribution (trimestrielle)
Source: ETFWorld
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