Wahed lance les premiers ETF UCITS au monde qui combinent la conformité à la charia et des critères humanitaires

Les fonds ont été lancés via la plateforme ETF en marque blanche de Waystone, qui fournit un soutien complet, de la mise en place à la distribution

Wahed, leader mondial de la fintech islamique et gestionnaire d’investissements, a annoncé aujourd’hui le lancement de deux ETF UCITS qui intègrent la conformité à la charia avec un filtre supplémentaire en matière d’humanitaire et de droits de l’homme. Ce double cadre est le premier du genre sur le marché européen des ETF et établit une nouvelle norme éthique pour l’investissement responsable. Les fonds, cotés à la Bourse de Londres, ont été lancés via la plateforme ETF en marque blanche de Waystone et sont domiciliés en Irlande.

Les nouveaux fonds – le Wahed S&P 500 Shariah UCITS ETF et le Wahed Dow Jones Islamic World UCITS ETF – offrent aux investisseurs un accès simple et rentable à des composants de base entièrement conformes à la charia pour leurs portefeuilles principaux. Les fonds combinent un filtrage basé sur les règles de la charia – excluant les secteurs interdits tels que l’alcool, les jeux d’argent et les services bancaires conventionnels – avec l’examen éthique et des droits de l’homme de Wahed, qui repose sur trois dimensions clés :

• Importance – la gravité des dommages potentiels pour les personnes
• Responsabilité – le rôle d’une entreprise dans la facilitation ou la réalisation de profits à partir de ces dommages
• Réactivité – la volonté de l’entreprise de s’améliorer et de s’engager

Cette approche discrétionnaire favorise une approche plus alignée sur les valeurs, conformément aux principes éthiques islamiques plus larges. Pour effectuer cette évaluation, Wahed se réfère à des cadres indépendants et mondialement reconnus en matière de droits de l’homme, tels que :

• OHCHR (Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme)
• La base de données AFSC Investigate (American Friends Service Committee)
• La liste des entités UFLPA (Uyghur Forced Labor Prevention Act)
• La liste d’exclusion du Conseil d’éthique KLP (le plus grand fonds de pension de Norvège)

« Cette couche supplémentaire est une extension naturelle des valeurs islamiques. Des principes tels que la responsabilité, la protection de la dignité humaine et la recherche du bien sont tous ancrés dans l’esprit même de la charia », a déclaré Mohsin Siddiqui, directeur général de Wahed. « Notre sélection éthique est fondée sur les mêmes valeurs que celles qui inspirent la charia : la responsabilité, la compassion et le devoir d’éviter tout préjudice. Elle met ces valeurs davantage en évidence dans le monde actuel. »

Demande croissante d’investissements fondés sur la foi

La demande d’investissements fondés sur la foi s’accélère. Les actifs des fonds islamiques dans la région EMEA ont presque doublé ces dernières années, avec des actifs sous gestion équivalents à ceux des ETF dépassant désormais les 3 milliards de dollars. Jusqu’à présent, les ETF islamiques en Europe étaient principalement proposés par des gestionnaires d’actifs mondiaux, plutôt que par des sociétés d’investissement entièrement conformes à la charia.

Le lancement de Wahed change la donne en mettant sur le marché des produits conçus et gérés par une société dont l’ensemble des activités est dédié à la finance islamique. Wahed a déjà lancé une gamme de produits pionniers dans le domaine de la finance islamique, notamment les premiers ETF conformes à la charia cotés au Nasdaq et à la Bourse de Londres.

Avec une clientèle mondiale de plus de 400 000 investisseurs et plus d’un milliard de dollars d’actifs sous gestion (AUM) dans l’ensemble de ses entités, Wahed est reconnu comme un leader dans la démocratisation de l’accès à la finance éthique. Cette nouvelle gamme d’ETF UCITS s’appuie sur ces antécédents éprouvés, étendant le leadership de Wahed au marché européen des fonds.

Waystone apporte son soutien total grâce à sa plateforme ETF en marque blanche, permettant à Wahed de commercialiser ses produits rapidement et à moindre coût. La plateforme offre une gamme complète de services, allant de l’hébergement de fonds et de la surveillance réglementaire à la distribution et à la gestion des investissements, permettant ainsi aux gestionnaires de se concentrer sur la croissance et la satisfaction des clients.

Paul Heffernan, PDG de Waystone ETFs, a déclaré : « C’est précisément pour établir des partenariats avec des entreprises innovantes telles que Wahed que nous avons créé notre plateforme ETF en marque blanche. En fournissant une gamme complète de services, de l’hébergement et la gouvernance des fonds à la distribution et la gestion des investissements, nous permettons aux gestionnaires de commercialiser rapidement et efficacement des produits différenciés. Ce partenariat démontre comment notre plateforme peut aider les entreprises à proposer des produits uniques, tels que des ETF entièrement conformes à la charia, et à les distribuer à grande échelle aux investisseurs à travers l’Europe. »

Wahed Dow Jones Islamic World UCITS ETF

ISIN : IE00073MUWT4

SEDOL : BVK37S2

Devise : USD

Frais de gestion : 0,65 %

Wahed S&P 500 Shariah UCITS ETF

ISIN IE000QF8TEK7

SEDOL : BVK37V5

Devise : USD

Frais de gestion : 0,50 %

Source : ETFWorld.fr