ETF Shares, un nouvel acteur sur le marché australien des ETF, a lancé trois stratégies innovantes offrant aux investisseurs locaux un accès différencié aux actions américaines.
Inscrivez-vous pour recevoir les Newsletters gratuites de ETFWorld.fr
par la rédaction d’ ETFWorld.fr
Cliff Man, PDG d’ETF Shares
ETF Shares, un nouvel acteur sur le marché australien des ETF, a lancé aujourd’hui trois stratégies innovantes offrant aux investisseurs locaux un accès différencié aux actions américaines. Ces produits, cotés sur le Cboe Australia, visent à capitaliser sur des tendances macroéconomiques clés, allant de la recherche de qualité financière au leadership technologique, se positionnant comme une alternative aux produits traditionnels dominés par des secteurs comme la finance ou les matières premières.
Un marché en croissance, mais concentré
Avec un actif sous gestion (AUM) affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 30 % sur la dernière décennie, l’Australie représente l’un des marchés d’ETF les plus dynamiques au monde. Toutefois, le secteur reste dominé par cinq grands émetteurs, laissant peu de place à l’innovation. ETF Shares, fondée pour bousculer ce statu quo, ambitionne de combler ce vide avec des produits thématiques et des règles transparentes.
« Nous voulons offrir aux investisseurs australiens des outils reflétant les opportunités mondiales, notamment dans un contexte où les portefeuilles locaux sont souvent sur-exposés à des secteurs cycliques », a déclaré Cliff Man, PDG d’ETF Shares. « La collaboration avec Solactive nous a permis de développer des indices sur mesure, mais la vraie valeur réside dans notre capacité à interpréter les besoins du marché. »
Les trois ETF : qualité, technologie et innovation
ETFS US Quality ETF (BEST)
Ciblant les entreprises aux fondamentaux solides, cet ETF sélectionne 500 sociétés américaines, en filtrant celles affichant un flux de trésorerie disponible positif depuis au moins 10 années consécutives. Les 100 meilleures sont pondérées selon leur capitalisation boursière ajustée par un score de qualité, privilégiant les modèles économiques résilients et l’autofinancement.ETFS US Technology ETF (WWW)
Axé sur le secteur technologique, il réplique l’univers des grandes capitalisations américaines de ce domaine, en excluant les doublons de classes d’actions et en appliquant des critères de liquidité stricts. Un choix qui reflète la transformation du secteur : selon Goldman Sachs, seules 15 % des entreprises technologiques américaines affichent des résultats négatifs aujourd’hui, contre 80 % lors de la bulle internet.ETFS Magnificent 7+ ETF (HUGE)
Cette stratégie à pondération équivalente inclut les « Magnificent 7 » (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, NVIDIA, Tesla) ainsi que trois sociétés supplémentaires, sélectionnées selon leur capitalisation boursière et leur inscription au NASDAQ. L’approche équilibre l’exposition aux mega-caps technologiques, réduisant le risque de concentration.
Opportunités dans un contexte d’incertitude
Le lancement de ces stratégies intervient dans un climat marqué par l’attention accrue portée à la stabilité financière et à l’innovation structurelle. Face au ralentissement de l’économie américaine et aux taux d’intérêt élevés, les entreprises générant des flux de trésorerie stables et dotées de bilans solides sont perçues comme des valeurs refuges. Parallèlement, le leadership technologique américain, porté par l’IA et le cloud computing, offre des perspectives de croissance à long terme.
« Les investisseurs australiens cherchent à diversifier leurs portefeuilles au-delà des frontières locales », a ajouté Man. « Ces ETF capturent non seulement des tendances mondiales, mais le font avec une discipline d’investissement claire, adaptée à ceux qui souhaitent s’exposer aux États-Unis sans le bruit des actions individuelles. »
Défis et perspectives
L’arrivée d’ETF Shares pourrait stimuler la concurrence sur un marché australien dominé par des acteurs comme BetaShares et Vanguard. Le défi consistera cependant à convaincre les investisseurs d’adopter des produits thématiques dans un environnement où les ETF larges restent privilégiés.
Le choix de se focaliser sur des indices règles-based et des secteurs spécifiques reflète une stratégie de différenciation, misant sur l’éducation financière et la transparence. La cotation sur le Cboe Australia offre une visibilité dans une place financière ayant dépassé les 150 milliards de dollars AUD d’AUM en 2023.
Conclusion
Avec ce lancement, ETF Shares affiche son ambition de devenir un acteur clé du marché australien des ETF. La combinaison de thèmes ciblés, de rigueur méthodologique et de besoins de diversification pourrait lui ouvrir les portes d’un marché mûr pour l’innovation. La véritable épreuve commence cependant maintenant : gagner la confiance des investisseurs dans un environnement toujours plus concurrentiel.
Source : ETFWorld.fr
Newsletter
