Invesco ETF – Les dividendes jouent un rôle important dans le rendement total des investissements en actions.
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par la rédaction d’ ETFWorld.fr
Si les hausses de cours des actions réjouissent le cœur des investisseurs, elles peuvent parfois être de courte durée. En revanche, les dividendes versés régulièrement pendant de nombreuses années peuvent apporter de la stabilité et des revenus réguliers au portefeuille, surtout s’ils sont accompagnés d’une faible volatilité.
Les investisseurs qui trouvent les actions individuelles trop risquées et les fonds d’actions gérés activement trop chers peuvent recourir à des fonds indiciels spéciaux négociés en bourse (Exchange Traded Funds, ou ETF) pour investir dans des sociétés versant des dividendes élevés et profiter ainsi peut-être de leurs distributions, généralement annuelles.
Outre le rendement des dividendes ou le rendement de rachat, la santé et la robustesse financières des entreprises ainsi que la viabilité à long terme de leurs modèles d’entreprise sont des facteurs décisifs pour le succès de l’investissement. Les ETF à dividendes présentent l’avantage de décharger les investisseurs du travail d’analyse et de filtrage de l’univers d’investissement et de leur permettre d’investir à moindre coût et de manière diversifiée dans des actions susceptibles de leur offrir des sources de revenus supplémentaires.
Des dividendes élevés, une faible volatilité
Invesco Asset Management propose à ses clients pas moins de trois solutions d’investissement de ce type, qui combinent en outre deux facteurs actions : « dividendes élevés » et « faible volatilité ». En d’autres termes, les ETF mettent l’accent sur des distributions élevées tout en minimisant les risques liés aux fluctuations des cours sur les marchés. Néanmoins, des pertes en capital sont possibles. Les fonds sont exposés au risque des obligations à valeur mobilière, au risque des marchés émergents, au risque de concentration, au risque des actions et au risque de fluctuation des devises.
Les trois ETF se distinguent par leurs priorités régionales :
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco EURO STOXX High Dividend Low Volatility UCITS ETF
Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Volatility UCITS ETF
En combinant des stratégies à facteur unique, les trois fonds à gestion passive et à réplication indicielle permettent aux investisseurs de s’exposer à des actions à dividendes élevés mais à faible volatilité aux États-Unis, dans la zone euro et sur les marchés émergents, l’investissement signifiant l’achat de parts d’ETF et non d’un sous-jacent spécifique.
L’objectif des trois ETF est d’équilibrer au mieux le rendement des dividendes et la volatilité en choisissant les actions les moins volatiles et les plus rentables en termes de dividendes, tout en répondant à des exigences clairement définies en termes de diversification, de volatilité et de négociabilité.
Les ETF répliquent l’indice S&P 500® Low Volatility High Dividend Net Total Return, l’indice EURO iSTOXX® High Dividend Low Volatility 50 Net Total Return et l’indice FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Net Total Return, nets de frais.
Pour atteindre leurs objectifs d’investissement, les fonds à réplication physique détiennent, lorsque cela est possible et pratique, toutes les actions de l’indice dans leur pondération respective et s’efforcent de suivre tout rééquilibrage de l’indice, mais il n’y a aucune garantie que ces objectifs soient atteints.
En tant qu’indices pondérés par les dividendes et axés sur les actions qui offrent régulièrement des rendements attrayants aux investisseurs, les indices de référence des trois ETF mettent naturellement l’accent sur des secteurs plus défensifs, tels que le secteur de la consommation de base, qui est généralement stable, relativement indépendant de l’évolution de l’économie dans son ensemble. Cela peut conduire les stratégies à surperformer en période de stress sur les marchés, car l’expérience montre que dans un tel environnement, les investisseurs se tournent davantage vers les secteurs défensifs et les titres offrant des rendements réguliers.
Source : ETFWorld.fr
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